O Vertex por inteiro, explicado com calma

É um CRM: o sistema onde ficam os seus clientes, as oportunidades abertas com cada um, as tarefas do que precisa ser feito, as propostas enviadas e o registro de tudo o que já aconteceu — no lugar da planilha, do caderno e da memória. Some a isso a equipe com papéis, as automações, os relatórios e uma camada de inteligência que ordena o seu dia. O que separa o Vertex de outro CRM é o acompanhamento: ele percebe sozinho quando um negócio parou de andar e cobra você antes de a oportunidade esfriar. Organizar é o começo; saber qual é o próximo passo é o resto.

Provavelmente sim, se o seu trabalho passa por atender clientes e acompanhar oportunidades até uma decisão: profissional independente, prestador de serviço, agência, escritório, pequena empresa, operação B2B ou um time comercial inteiro. O Vertex não pressupõe um setor — pressupõe que existe um cliente, uma oportunidade e um próximo passo. Para adaptar ao seu processo há os campos personalizados: você cria os campos que o seu negócio exige e eles passam a aparecer no cadastro, na página do negócio e na busca. O que ainda não dá para mudar são os nomes das seis etapas do funil, que são fixas — se o seu processo depende de etapas com outros nomes, é melhor saber disso agora.

Sim, o Vertex é pago, e não existe período de teste: a assinatura começa junto com a conta. O plano de entrada é o Iniciante, por R$ 39,99/mês, com o CRM completo. Preferimos cobrar um preço honesto desde o primeiro dia a manter um gratuito que morreria junto com a empresa. O que existe no lugar do teste é o contrário do aprisionamento: sem fidelidade, cancelando em um botão, com os seus dados exportáveis o tempo todo — e os 7 dias de arrependimento que o Código de Defesa do Consumidor garante em toda compra pela internet.

Não há fidelidade, prazo mínimo nem multa. O cancelamento é um botão dentro de Plano e cobrança, e vale a partir do fim do período já pago — você continua com acesso até o dia que pagou, e não há cobrança nova depois disso. Não pedimos que você ligue para ninguém nem escreva um e-mail pedindo permissão.

Pela tela Plano e cobrança, escolhendo o Pro. O acesso aos recursos do Pro passa a valer assim que o pagamento é confirmado pelo Mercado Pago — não é preciso criar outra conta nem mover dado nenhum, porque o plano é uma permissão sobre a mesma conta. Descer de volta para o Iniciante também é possível: os recursos exclusivos do Pro deixam de abrir, mas nada que você cadastrou é apagado.

Sim, no plano Pro. Você convida cada pessoa por um link e escolhe o papel dela: Admin (tudo, inclusive a cobrança), Gestor (vê tudo e cuida da equipe, mas não mexe no pagamento) ou Vendedor (vê os próprios negócios e os que ainda não têm dono). Quem sai da equipe não leva os negócios embora: eles voltam a ficar sem dono, dentro da empresa, e um gestor redistribui. E cada empresa só enxerga os próprios dados — a separação é feita no servidor, em toda consulta, e não pela tela.

Com franqueza: a integração com a API oficial do WhatsApp Business está construída dentro do produto — tela de conexão, modelos de mensagem aprovados, envio a partir do negócio e registro de tudo na linha do tempo do cliente. O que ainda falta é o credenciamento da conta comercial na Meta, que é feito lá e não aqui. Enquanto esse passo não estiver concluído, o envio não funciona, e por isso o WhatsApp aparece em “No caminho” e não na lista de recursos disponíveis. Não usamos o WhatsApp comum por leitura de tela nem por aparelho conectado: isso quebra os termos da Meta e derruba o número da empresa.

Dá. A importação por CSV está dentro do sistema, no botão Importar da tela de Leads: você envia o arquivo, o Vertex mostra uma pré-visualização antes de gravar qualquer coisa, aponta as linhas com problema e ignora os contatos repetidos. Se a sua base for grande ou o formato estiver bagunçado, escreva para contato@vertexcrm.tech que ajudamos na carga inicial.

São seus. Nós somos apenas o lugar onde eles ficam guardados, e a Política de Privacidade diz isso por escrito. A exportação em CSV fica dentro do próprio sistema, disponível o tempo todo — inclusive se você cancelar a assinatura. Não usamos o conteúdo dos seus clientes para treinar nada nem o vendemos para ninguém, e este site não carrega um único rastreador de terceiro.

Em Configurações → Dados e privacidade existe a exclusão definitiva. Ela pede a sua senha (para que ninguém apague a sua conta usando um computador que você esqueceu aberto), mostra quanto será apagado antes de você confirmar e, confirmada, remove os seus leads, negócios, histórico, propostas e a própria conta. É irreversível: não guardamos uma cópia para o caso de você mudar de ideia. Exporte o CSV antes. Se você é o dono de uma equipe, a exclusão é bloqueada enquanto houver outras pessoas na organização — apagar a conta do dono levaria junto o trabalho de todo mundo.

A senha nunca é guardada — fica apenas um resumo criptográfico (scrypt) do qual não se volta atrás. A sessão vive num cookie que o JavaScript da página não consegue ler, o site inteiro roda em HTTPS, e toda consulta ao banco filtra pela conta da sessão: pedir o registro de outra empresa responde “não encontrado”. Tentativas repetidas de login, cadastro e recuperação de senha são limitadas. Você pode ver em Configurações → Segurança quais aparelhos estão conectados e encerrar os outros. Há backup diário do banco, com restauração testada — não apenas cópia guardada.

O que não vamos dizer: que é 100% seguro. Nenhum sistema é, e quem afirma isso está vendendo, não explicando. O que dá para afirmar é que a segurança é tratada como requisito de cada mudança, e não como uma etapa no fim.

Num servidor próprio hospedado na Alemanha (Frankfurt), acessível apenas por HTTPS. A LGPD permite essa transferência internacional, e ela está declarada na Política de Privacidade. Se isso for um impedimento para a sua empresa, fale com a gente antes de cadastrar dados de clientes.

Funcionam hoje: cadastro com verificação por e-mail e recuperação de senha esquecida; leads com contato, tags, responsável e campos criados por você; importação por CSV com pré-visualização; funil de seis etapas com Ganho e Perdido; motivo obrigatório ao perder e o relatório de por que você está perdendo; linha do tempo de cada negócio; acompanhamento do que está parado; propostas com link para o cliente e aviso quando ele abre; automações; equipe com papéis (Admin, Gestor e Vendedor) no plano Pro; assistente de IA sobre os seus próprios negócios; central de notificações; busca em tudo; dashboard, relatórios e exportação em CSV.

Ainda não funcionam: o envio de mensagens pelo WhatsApp — a integração está pronta no produto, mas depende do credenciamento da conta comercial na Meta; o aviso por e-mail do que precisa de atenção; e assinatura com certificado ICP-Brasil na proposta. Tudo isso está listado em “No caminho”, na seção de recursos — como plano, não como recurso disponível.

Não há aplicativo, mas o site funciona no navegador do celular: a barra lateral vira menu e o quadro de negócios rola na horizontal.